長江航運保持良好韌性 - 2020年三季度長江干線水運生產形勢分析

時間:2020-11-09 瀏覽:84 作者:美國集運香港

第三季度,國際經濟形勢依然較為嚴峻,全球貿易額與去年同期相比減少5%。國內經濟不斷向好,當季國內生產總值(GDP)增速達4.9%,推動前三季度GDP增速實現了由負轉正的跨越。市場需求逐步回升,9月份中國製造業採購經理指數(PMI)為51.5%,連續7個月處於擴張區間。

第三季度長江干線水路運輸市場需求較為強勁,雖然受到長江流域強降雨等不利因素影響,但運輸生產總體實現同比增長。前三季度,長江航運受新冠肺炎疫情和長江流域強降雨影響,先後在2月、7月經歷了兩個低谷,但總體保持良好韌性,恢復增長的動力較為強勁。


外貿貨物吞吐量保持正增長

第三季度長江干線港口完成貨物吞吐量8.4億噸,同比增長3.3%,環比減少1.6%。前三季度長江干線港口累計完成貨物吞吐量23.65億噸,同比增長0.4%。其中長江干線港口累計完成外貿貨物吞吐量3.3億噸,同比增長5.5%;完成內貿貨物吞吐量20.3億噸,同比減少0.4%。

散貨主要的八大貨類“五升三降”。第三季度煤炭及製品吞吐量1.6億噸、礦物性建築材料吞吐量2.0億噸,同比分別減少8.2%、4.4%,金屬礦石吞吐量1.7億噸,同比增長11.3%。其他貨類中,石油天然氣及製品、水泥、非金屬礦石同比分別減少5.1%、2.2%、20.3%;鋼鐵、糧食、化工原料及製品吞吐量同比分別增長64.1%、24.2%、1.1%。

累計來看,前三季度金屬礦石、礦建材料、鋼鐵、糧食吞吐量實現增長,分別為12.5%、4.1%、35.7%、7.5%;煤炭及製品、石油天然氣及製品、水泥、非金屬礦石、化工原料及製品吞吐量同比分別減少11.6%、8.2%、2.0%、5.6%、3.2%。

前三季度,長江干線港口完成集裝箱吞吐量1390.5萬TEU,同比減少2.9%。其中,外貿集裝箱598.0萬TEU,同比減少1.7%;內貿集裝箱792.6萬TEU,同比減少3.9%。但第三季度實現正增長,完成吞吐量533.8萬TEU,同比增長7.3%。其中,外貿集裝箱235.1萬TEU,同比增長14.0%;內貿集裝箱298.8萬TEU,同比增長2.5%。

旅客吞吐量提升。8月1日長江干線省際客船恢復運行後,旅客運輸景氣度有所提升,尤其是9月份長江干線港口完成旅客吞吐量14.8萬人,是1—8月旅客吞吐量總和的兩倍多。三季度旅客吞吐量17.8萬人,同比減少86.1%。

引航船舶數量、淨噸大幅增長,累計數量接近去年同期。三季度長江引航中心引航船舶1.7萬艘次,同比增長10.0%。其中,引領國內航線船舶0.5萬艘次,同比增長2.4%;引領國際航線船舶1.2萬艘次,同比增長13.2%。引航船舶淨噸位為1.8億,同比增長11.2%。今年前9月,長江引航中心引航船舶4.6萬艘次,同比減少1.6%。


形勢較一季度明顯好轉

前三季度長江干線港口貨物運輸總體呈現向好發展的態勢,專業化運輸方式加快恢復。分季度來看,長江干線港口貨物吞吐量一季度同比減少4.2%,二、三季度不斷向好,港口貨物吞吐量同比分別增長3.8%、3.3%。

從運輸區段看,下游港口表現穩健,上游港口吞吐量下降明顯。前三季度,長江下游區域港口貨物吞吐量同比增長2.9%,中游區域基本持平,上游區域同比減少12.9%。自年初以來,下游江蘇段港口表現一直較為平穩,在面對各種困難局面時發揮了“壓艙石”的效果;中游各省港口克服疫情、洪水等不利因素影響,其港口吞吐量逐步接近去年同期水平;上游四川、重慶港口吞吐量下滑較為明顯,三峽船閘及升船機貨物通過量9617萬噸,同比減少11.7%。

從運輸方式看,專業化運輸正在逐步恢復,增長動力較為強勁。其中——

集裝箱運輸快速恢復。在國外疫情仍然具有較多不確定性的情況下,國內產業鏈優勢凸顯,推動集裝箱運輸需求出現大幅增長。三季度,長江干線港口集裝箱吞吐量實現同比、環比雙增長,尤其是外貿航線集裝箱吞吐量同比實現14.0%的較大增幅,一舉扭轉上半年外貿航線頹勢。雖然前三季度集裝箱吞吐量仍未達到去年同期水平,但降幅正在不斷縮窄。

液貨危險品運輸降幅收窄。受油品消費需求下降、化工企業開工不足等因素影響,上半年石油天然氣及製品、化工原料及製品吞吐量同比降幅接近一成。進入三季度,長江干線成品油、化工原料及製品吞吐量實現同比增長,原油、液化天然氣吞吐量較去年同期仍有所下滑,液貨危險品運輸總體表現好於前期。前三季度液貨危險品港口吞吐量較去年同期減少6.0%,降幅進一步收窄。

商品車滾裝運輸加速恢復。二季度以來,長江干線港口滾裝汽車運輸逐步恢復,多地推出新一輪的促消費政策,特別是加大了對汽車等重點領域的支持力度,汽車消費勢頭向好。三季度滾裝汽車運輸恢復速度加快,長江干線港口滾裝汽車吞吐量較二季度增長367.0%。受前期運輸低迷影響,前三季度滾裝汽車吞吐量同比仍下降六成,但降幅較前期快速縮窄。

旅客運輸漸進式恢復增長。在統籌推進疫情防控和經濟社會發展的方針指引下,國內遊輪載客率上限已相繼從50%提升到70%,再到目前的90%,客運量、客船載客率等指標也逐步提升。但由於旅遊者信心不足,市場開發較為艱難,旅客運輸總體呈現漸進式恢復增長的態勢,距離恢復到正常水平仍需要一段時間。


景氣和信心指數持續回升

從相關指數跟蹤情況來看,前三季度長江航運價格總體平穩,景氣和信心指數持續回升。

幹散貨運價指數先跌後漲。2020年前三季度,受國內外新冠肺炎疫情,長江干散貨綜合運價指數一季度環比下降6.68%,二季度環比下降9.00%,三季度迎來百年一遇的洪水,運價指數環比上升16.75%。綜合運價指數維持在684-847點之間調整。長江干散貨綜合運價指數9月較去年同期上升2.85%,其中,煤炭、金屬礦石、礦建材料、非金屬礦石9月運價指數較上年同期分別上升4.96%、7.15%、-4.29%、-3.20%。

集裝箱運價指數下降。2020年前三季度,新冠肺炎疫情影響國際貿易和國內貿易,工業生產處於恢復狀態,面臨一定壓力。長江集裝箱綜合運價指數1季度環比基本持平,二季度環比下降5.5%,三季度環比下降0.3%,綜合運價指數在989.1-1057.4點之間。長江集裝箱綜合運價指數9月同比下降5.7%,上游區域集裝箱運價指數同比增長0.2%,中游區域、下游區域集裝箱運價指數分別同比下降6.0%、17.5%。

2020年前三季度長江航運景氣指數分別為89.01點、95.43點、98.41點,企業信心指數分別為85.80點、90.12點、99.77點,其中景氣指數前三季度均處於不景氣區,信心指數除三季度外均處於不景氣區。

從企業類型看,前三季度港口企業景氣指數均高於航運企業,其中,一季度、二季度港口企業以及一季度至三季度航運企業景氣指數均處於不景氣區,三季度港口企業景氣指數回升至景氣區。從區域分佈看,前三季度下游景氣水平均好於上、中游。

從運輸分類看,除一季度外,二季度和三季度貨運景氣水平均好於客運。從主要運輸貨種看,除三季度外,一季度、二季度液體散貨運輸景氣指數均好於幹散貨、集裝箱、滾裝汽車。


四季度有望延續增長勢頭

二季度以來,國內GDP進入正增長區間,經濟形勢不斷向好,製造業市場需求穩定,對長江航運市場發展構成了有力支撐。四季度,各地紛紛喊出全力衝刺的口號,預計國內經濟仍將維持穩中有進的發展格局。與此同時,新冠肺炎疫情在秋冬季有捲土重來的可能,與美國在政治、經濟等領域的摩擦持續,這些因素可能為我國經濟發展帶來不利影響。

受宏觀經濟形勢影響,預計四季度長江航運市場將延續增長勢頭,全年總體呈現温和增長態勢。部分領域形勢預測如下:

幹散貨運輸市場小幅增長。四季度受取暖等因素影響,社會用電量需求增長,煤炭消費量有望回升;基建、製造業等領域的穩步發展,對金屬礦石、礦建材料等幹散貨需求構成了有力支撐;房地產市場趨於平穩,對礦建材料、水泥等需求或將有所下降,四季度總體預計保持小幅增長。

集裝箱運輸快速增長。四季度,歐美等國迎來感恩節、聖誕節等重要節日,將從中國進口大量節日物資,長江航運外貿集裝箱運輸預計仍將保持較快增速。我國着力構建“雙循環”發展格局,國內市場需求將進一步釋放,內貿集裝箱運輸也有望企穩增長。預計四季度集裝箱運輸有望延續三季度增長勢頭。

液貨危險品運輸總體持平。受國際原油價格上漲及前期國內加大儲備量等因素影響,近期原油進口量出現較大幅度下滑。四季度,市場對成品油、化工原料及製品的需求有望進一步回暖,預計液貨危險品運輸總體與去年同期持平。

旅遊客運市場進一步恢復,仍難達去年同期水平。目前,長江旅遊客運市場較前期已有明顯恢復。但受客源不足等因素影響,遊輪市場整體難以恢復到去年同期水平。同時,秋冬季疫情防控壓力增加,旅遊客運市場還面臨一些不確定因素。預計四季度長江干線旅遊客運市場進一步恢復,但同比仍將有較大幅度下降。